愛德、阿爾與姚麟遇到了製造出人造人的「父親大人」。但是在戰鬥中，姚麟居然被「父親大人」用賢者之石變成了新的人造人─古利德！另一方面，馬斯坦古上校得知軍方高層有問題之後，決定先暫時等待機會來臨。同時，斯卡在潛入人造人的根據地時，意外的遇到製造出賢者之石的提姆‧馬可…
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