教你配置优质指数基金投资组合

"第1章 投资指数基金前的准备 / 1

1.1　指数基金跑赢大部分基金 / 2

1.1.1　指数基金的超额收益 / 2

1.1.2　无可比拟的优势 / 4

1.2　投资前评估风险承受能力 / 5

1.2.1　风险偏好 / 5

1.2.2　个人情况 / 7

1.3　确立投资风格 / 8

1.4　构建适合的投资模式 / 10

第2章 主动投资与被动投资 / 15

2.1　主动投资表现欠佳 / 16

2.2　被动投资，更理性的投资方式 / 18

2.3　策略选择 / 20

2.4　指数基金与主动型基金 / 22

2.5　投资策略选择 / 25

第3章 巴菲特力荐——指数基金的魅力 / 29

3.1　巴菲特力荐指数基金 / 30

3.2　指数基金的成功史 / 31

3.2.1　指数基金在美国的发展 / 31

3.2.2　指数基金在中国的发展 / 33

3.3　场内指数基金和场外指数基金 / 33

3.4　ETF 与LOF / 34

第4章 “指数”是什么——探索指数的秘密 / 37

4.1　指数画像 / 38

4.1.1　宽基指数和窄基指数 / 39

4.1.2　中证指数和深证指数 / 39

4.2　宽基指数，覆盖范围更广的指数 / 40

4.2.1　上证50 指数 / 41

4.2.2　沪深300 指数 / 42

4.2.3　中证500 指数 / 43

4.2.4　创业板指数 / 44

4.3　窄基指数——行业（主题）指数 / 46

4.3.1　医药、医疗行业指数 / 47

4.3.2　消费行业指数 / 49

4.3.3　环保行业指数 / 50

4.4　策略指数 / 51

4.4.1　基本面指数 / 51

4.4.2　红利指数 / 53

4.4.3　低波指数 / 54

4.5　中国香港及全球市场主流指数 / 55

4.6　指数的加权方式 / 61

4.7　指数的估值应用 / 65

4.7.1　博格公式 / 65

4.7.2　具体应用 / 67

第5章 特殊的指数基金——ETF / 69

5.1　什么是ETF / 70

5.2　交易流程 / 70

5.2.1　认购 / 71

5.2.2　申购与赎回 / 72

5.2.3　二级市场交易 / 73

5.2.4　ETF 的套利 / 75

5.3　单市场ETF / 76

5.4　跨市场ETF / 78

5.5　杠杆ETF / 79

5.5.1　投资策略 / 81

5.5.2　盈利与损失 / 82

5.6　投资策略的选择 / 83

第6章 指数分级基金 / 87

6.1　何为指数分级基金 / 88

6.2　指数分级基金A / 90

6.3　指数分级基金B / 92

6.4　指数分级基金折算机制 / 95

6.4.1　分级A 定期折算 / 95

6.4.2　不定期向上折算 / 96

6.4.3　不定期向下折算 / 99

6.5　指数分级基金套利 / 100

6.5.1　溢价套利 / 101

6.5.2　折价套利 / 102

6.5.3　下折套利 / 103

第7章 选择指数基金的方法 / 105

7.1　选择一个好的指数 / 106

7.2　了解指数编制原理 / 107

7.3　分析筛选指数 / 109

7.3.1　比较指数编制原理 / 109

7.3.2　分析成分股的分布 / 111

7.3.3　看指数的历史收益 / 112

7.4　指数基金跟踪误差 / 112

7.4.1　跟踪误差产生原因 / 112

7.4.2　降低误差 / 116

7.5　指数基金常用估值指标 / 116

7.6　选择优质基金 / 123

7.7　指数基金投资策略 / 126

7.7.1　大小盘指数轮动策略 / 126

7.7.2　行业指数轮动策略 / 127

7.7.3　金字塔型买卖策略 / 127

7.7.4　网格交易法策略 / 129

第8章 指数基金定投法 / 131

8.1　基金定投，稳妥的投资策略 / 132

8.1.1　平均单位投资成本，降低投资风险 / 133

8.1.2　小钱变大钱 / 134

8.1.3　强迫养成良好的储蓄习惯 / 134

8.1.4　办理手续方便 / 135

8.2　定期定额基金适合哪些人 / 135

8.2.1　有固定收入 / 136

8.2.2　有稳定的消费支出 / 136

8.2.3　有中长期的储蓄计划 / 137

8.2.4　没时间和精力理财 / 138

8.3　选择适合定投的指数基金 / 138

8.3.1　五个维度考察指数基金 / 138

8.3.2　三类适合长期定投的指数基金 / 141

8.4　指数基金定投策略 / 143

8.5　指数基金定投止盈 / 145

第9章 构建指数基金投资组合 / 149

9.1　为什么要构建基金投资组合 / 150

9.1.1　更好地分散风险 / 150

9.1.2　有效减少短期波动 / 151

9.1.3　吻合投资者需求 / 151

9.2　进行资产配置 / 152

9.2.1　什么是资产配置 / 152

9.2.2　资产配置要考虑哪些因素 / 153

9.2.3　如何配置资产 / 154

9.3　设计适合的指数基金组合 / 156

9.3.1　基本原则 / 156

9.3.2　投资组合基本策略 / 158

9.3.3　分类筛选基金，优中选优 / 161

9.4　估算指数基金的预期收益 / 162

9.5　当业绩欠佳时要调整组合 / 164

第10章 指数基金投资理念 / 167

10.1　投资心理误区 / 168

10.2　影响投资心理的因素 / 170

10.3　良好的投资心理 / 173

第11章 规避投资风险 / 177

11.1　如何衡量风险 / 178

11.1.1　收益的方差或标准差衡量风险 / 178

11.1.2　衡量基金风险的工具 / 179

11.1.3　风险的贝塔值测度 / 180

11.2　投资前规避风险：细看招募说明书 / 181

11.3　规避风险的有效策略 / 186

后记 / 189"

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