本書收錄了Magic&Magic以及紅色檔案兩個短篇故事。燈馬跟水原前往觀賞魔術表演，因為水原一直追問舞台上表演魔術的手法，引起魔術師黑法子的注意，於是便邀請他們到後台，後來他甚至跟燈馬之間做了一項約定。
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